Kundregister
Hantera kunduppgifter och segmentering.
Moduler
Kunder
Samla kunduppgifter, kontakter, kommunikation, order och fakturor.
Överblick
En samlad bild av varje kund
Kund- och CRM-modulen samlar kundinformation och relaterade processer. Öppna kundkortet för att se kontaktvägar, historik, order, fakturor och betalningar.
- Hantera kundregister, kontakter och leveransadresser.
- Följ order, fakturor och betalningar per kund.
- Samla kommunikation och historik på kundkortet.
Arbetsflöde
Från kundkort till uppföljning
- 01
Registrera kund
Samla kundens grunduppgifter i kundregistret.
- 02
Lägg till kontaktvägar
Hantera kontakter och leveransadresser.
- 03
Arbeta med affären
Följ kundens order, fakturor och distribution.
- 04
Följ relationen
Se kommunikation, historik och betalningar.
Funktioner
All kundinformation i tydliga vyer
Kundkortet knyter ihop kontaktuppgifter med försäljning och ekonomi.
Kontakter och adresser
Samla kontaktpersoner och leveransadresser.
Order och fakturor
Se kundens ordrar och fakturor från kundkortet.
Kommunikation
Följ kundkommunikation och historik.
Fakturadistribution
Hantera e-faktura och andra distributionsval.
Betalningar
Se kundreskontra, inbetalningar och betalrader.
Kundhistorik
Låt kundens historik följa med i arbetet
Historikvyn ger en separat ingång till tidigare händelser och aktiviteter kopplade till kunden.
- Historik på kundkortet
- Koppling till order och fakturor
- Kommunikation i en egen vy
Utforska produkten
Se de riktiga vyerna i Invoi
Växla mellan funktion, enhet och tema. Klicka på bilden för att förstora.
Genomgång
Se kunder i användning
Videon visar hur de olika delarna i modulen hänger ihop i det praktiska arbetet.